Doppelter Meilenstein für Vola-Pionier FERI: US EquityFlex knackt 2-Milliarden-Dollar-Marke, EuroEquityFlex feiert fünfjähriges Bestehen

Die FERI-Flex-Fondsfamilie hat zwei Meilensteine erreicht: Der EuroEquityFlex mit einem Volumen von mehr als 300 Millionen Euro feiert am heutigen 30. Juni 2026 sein fünfjähriges Bestehen. Der US EquityFlex hat erstmals ein Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar erreicht. Mit dem US EquityFlex, dem EuroEquityFlex und der bereits 2012 initiierten OptoFlex-Strategie gehört FERI zu den ersten Häusern, die systematische Volatilitätsstrategien als Alternative zu traditionellen Anlagen für professionelle Investoren zugänglich gemacht haben.

„Volatilität stellt für uns in unserem Multi Asset-Ansatz eine eigenständige Anlageklasse dar. Sie ermöglicht es unseren Kunden, eine zusätzliche Renditequelle mit diversifizierendem Charakter in ihr Portfolio zu integrieren. Grundlage dafür ist die systematische Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie durch den Handel mit Optionen“, erläutert Dr. Marcel V. Lähn, CIO und designierter CEO der FERI AG. „Für uns ist diese Anlageklasse ein elementarer Baustein und unterstreicht unseren Anspruch im Asset Management, systematische und regelbasierte Investmentstrategien zu entwickeln“, betont Lähn.

Volatilität als langfristiger Mehrwert für Investoren

Der US EquityFlex kombiniert seit 2014 die bewährte Volatilitätsstrategie des OptoFlex mit einem passiven Investment in den US-amerikanischen Aktienindex S&P 500. Über einen Zeitraum von zehn Jahren zählt der Fonds konsistent zum Top-Dezil seiner Vergleichsgruppe und gehört somit zu den erfolgreichsten aktiv gemanagten US-Large-Cap-Aktienfonds. Der EuroEquityFlex, der denselben Ansatz auf europäische Aktienmärkte überträgt, hat sich seit seinem Launch 2021 ebenfalls fest innerhalb seiner Peergroup etabliert.

„Systematische Volatilitätsstrategien können über lange Zeiträume hinweg einen nachhaltigen Mehrwert für Investoren schaffen – das zeigt die erfolgreiche Entwicklung unserer Flex-Fonds“, erklärt Horst Gerstner, Head of Volatility Strategies und zugleich Lead Portfolio Manager. „Wir konnten unseren Anlegern bisher nicht nur attraktive Renditen bieten, sondern auch Stabilität über unterschiedlichste Marktphasen hinweg.“

„Es freut mich, dass wir mit dem US EquityFlex die Marke von zwei Milliarden Dollar investierter Kundengelder überschritten haben und der EuroEquityFlex zugleich sein fünfjähriges Bestehen feiert. Beides ist eine starke Bestätigung unserer Arbeit. Wenn ich auf den Start unserer Volatilitätsstrategien zurückblicke, zeigt diese Entwicklung, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Diesen werden wir auch in Zukunft konsequent weiter gehen“, ergänzt Carsten Hermann, Executive Managing Director, Investment Management, der seit Erstauflage der Volatilitätsstrategien für diese verantwortlich zeichnet.

Insgesamt umfassen die Volatilitätsstrategien von FERI mittlerweile ein verwaltetes Vermögen von 3,3 Milliarden Euro. Verantwortlich für die operative Umsetzung der Strategien ist Lead Portfolio Manager Horst Gerstner, der gemeinsam mit einem achtköpfigen Team von Derivatespezialisten seit mehr als drei Jahren die Flex-Strategien systematisch weiterentwickelt. Gerstner selbst bringt mehr als 25 Jahre Expertise im Bereich Derivate und Volatilitätsstrategien mit.